无人机行业发展研究报告
来源:尖兵之翼
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作者:高博特
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发布时间: 1784天前
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全球军民用无人机产业链相对独立，民用无人机以旋翼和小型居多，而军用无人机则以固定翼和大型为主.....
随着现代战争形态向智能化、无人化加速转变，另 一方面，随着我国军用无人机产业日趋成熟，军用无人机在情报侦察、军事打击、信息对抗等 领域的应用渗透率有望加速提升，市场前景非常广阔。因此，根据 MarketsandMarkets 的增速预测，2025年军用无人机市场规模有望达到 690 亿元。同时考虑到民用无人机市场容量大，而基数较小，我们认为民用无人机市场规模增速较军用无 人机增长更快。整体来看，2025年国内无人机市场规模约为2240亿，6年复合增速约为 35.7%。
从全球看，美国和以色列的无人机技术较为领先，特别是美国，其无人机技术先进、种类多，既有战略、战役、战术各层次的无人侦察机，也有能够实现察打一体的攻击性无人机和用于运输的无人机。目前全球中高端军用无人机主要由大型飞机专业公司研发，美国格鲁门和通用原子两大制造商牢牢把握着市场份额前两名的位置，占据了全球一半以上的军用无人机市场份额；其他有竞争力的制造商主要分布在英国、以色列、中国和俄罗斯。
图 全球无人机市场规模
资料来源：资产信息网 千际投行
图 中国无人机市场规模
资料来源：资产信息网 千际投行
中国军用无人机技术起步较晚，但近年来在国内需求增加和出口市场增长的双重驱动下高速发展，把美国和以色列看作军用无人机行业第一梯队，那么中国已经与俄罗斯、法国等国家位列军用无人机行业第二梯队。在出口市场，我国军用无人机凭借优良的性能和较低的价格，跻身全球无人机前列，其中以“彩虹”与“翼 龙”系列为代表的察打一体无人机在国际军贸市场大放异彩，深受国际客户青睐。
图 2000-2019 年美国军用无人机预算及占比情况
资料来源：资产信息网 千际投行
图 美国无人机主要供应商
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图 中国军用无人机市场空间（亿美元）
资料来源：资产信息网 千际投行
我国民用无人机市场竞争参与者众多，除传统的军用无人机研制单位开展民用无人机应用的探索外，还诞生了如大疆创新、亿航智能等民用无人机企业，在我国乃至全球市场中占据重要位置。
图 国内民用无人机市场规模（亿元）
资料来源：资产信息网 千际投行
价格驱动机制
政策、技术和应用需求是无人机产业的三大驱动力，降低成本、注重实用将是今后无人机产业发展的重要特征。随着国家传统产业转型升级与供给侧结构改革落地，在鼓励创业创新的大背景下，极具市场价值的无人机行业将继续保持高速增长。
3.3 竞争分析
图 无人机产业链分布公司
无人机市场竞争格局主要有如下特征：
一是国际无人机市场规模大但竞争也激烈。综合国内外研究，未来二十年，全球民用无人机市场将达到 900 亿美金，中国至少占一半，达到千亿规模。然而，目前我国无人机市场规模仅达到30亿元左右。
二是技术自主拥有、国际领先。相比国际同行业企业，国内无人机企业研发总支出的增幅远远领先全球水平，专利申请量全球第一，一批企业快速抢占了行业制高点。
三是企业扎堆沿海、集聚成势。“北上广深”等发达地区由于产业基础雄厚、配套完善、高校集中等优势，是无人机企业投资注册的首选之地。
四是行业出现分化、细分萌芽。当前，大多数无人机企业主要靠产品盈利，但已有企业逐渐转向服务盈利和数据盈利。
五是瓶颈破解加快、竞争加剧。当前制约无人机产业发展的销售渠道匮乏、低空空域未完全放开、 动力锂电池续航时间短等问题正在加快破解，国家层面的的空域管制政策即将“解套”开放，使用氢燃料电池替代锂电池的做法取得了较好成效
图 无人机相对于传统飞机的优势
资料来源：资产信息网 千际投行
图 我国部分无人机产品已对标世界先进水平
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图 我国在军用无人机产品出口市场中占据重要份额
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图 国际军用无人机市场份额占比情况
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3.4 中国企业排名
图 中国民用无人机企业排行
资料来源：资产信息网 千际投行
中国十大军用无人机有彩虹七型无人机、神雕无人机、翔龙无人机、暗剑无人机、彩虹-5无人机、翼龙-Ⅱ无人机、“风影”无人机、“云影”无人机等等。
图 中国主要军用无人机制造商
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图 A股无人机上市企业
资料来源：资产信息网 千际投行
图 港股无人机上市企业
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1) 航天彩虹：彩虹系列军用无人机享誉全球，是我国军用无人机赛道中的核心资产。背靠中国航天科技集团，是我国军用无人机行业的龙头企业。
2) 长鹰信质：公司是一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业、浙江省绿色企业、中国汽车电子电器行业十强企业，生产的产品主要为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务，系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商。公司专注于电机及其核心零部件产品制造的工艺技术创新和新产品研发，主要产品在技术水平、产品质量等方面处于行业领先地位，在市场上具有极强的竞争优势。
3) 大疆：是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，客户遍布全球100多个国家。通过持续的创新，大疆致力于为无人机工业、行业用户以及专业航拍应用提供性能最强、体验最佳的革命性智能飞控产品和解决方案。2015年12月，推出一款智能农业喷洒防治无人机——大疆MG-1农业植保机，正式进入农业无人机领域。
4) 零度智控：是国际领先的智能无人机与行业交钥匙式解决方案供应商，掌握固定翼、多旋翼和直升机等无人机主要领域核心技术，涵盖飞行控制系统、云台、高清视频传输、计算机视觉（CV）、双目视觉、视频稳定等无人机关键技术领域。
3.5 全球重要竞争者
图 全球军用和民用无人机企业排行
资料来源：资产信息网 千际投行
图 国外相关上市企业
资料来源：资产信息网 千际投行
1)洛克希德•马丁[LMT.N]：洛克希德马丁公司是一家美国航空航天制造商，于1995年由洛克希德公司和马丁•玛丽埃塔合并而成。公司是全世界最大的国防工业承包商，主要为美国国防部、其他美国联邦机构和外国军方服务。核心业务是航空、电子、信息技术、航天系统和导弹，主要产品包括美国海军所有潜射弹道导弹、战区高空区域防空系统、通信卫星系统、F-16、F-22和F-35(JSF)等战斗机，U-2间谍侦察机、SR-71“黑鸟”战略侦察机，C一5系列“银河”。
